1928 год. В тихом айовском городке церковный совет принимает решение о проведении обряда экзорцизма над одной прихожанкой. Местный священник, убеждённый, что девушке нужна помощь врачей, а не ритуалы, вынужден подчиниться воле общины.
Приглашённый экзорцист приступает к древним обрядам. С каждым новым этапом церемонии тёмная сущность внутри женщины обнажает свою природу, проявляясь в пугающих и всё более отвратительных формах. Нарастает ужас.