Миранда пытается справиться с тяжёлой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Но вскоре её мир наполняется пугающими образами — по углам мелькают неясные тени, а тишину разрывают леденящие душу шорохи. Психолог не смог ей помочь, и в отчаянии Миранда идёт к гадалке.
Таролог раскладывает карты и видит угрозу для жизни девушки. Оказывается, за Мирандой охотится тёмная сущность, питающаяся горем. Когда боль становится невыносимой, эта сила вырывается наружу, обрушиваясь на друзей. Она калечит их лица, оставляя жуткие шрамы, похожие на зловещие ухмылки.