1709 год. Два версальских дворянина, поссорившись за карточным столом, нарушают строжайший запрет на дуэли. Их ждет либо тюрьма, либо плаха. Но король Людовик XIV проявляет милость, заменяя казнь ссылкой. Их отправляют в самое пекло — в воющие друг с другом армии Швеции и России.
Один дворянин попадает к царю Петру Первому. Другой — к шведскому королю Карлу XII. Позади остались придворные интриги, впереди — лишь опасная дорога. Князь Меншиков дает одному из своих офицеров задание: найти пропавших русских курьеров. Их судьбы пересекутся под Полтавой, накануне великой битвы.