Миша с Аней наслаждались отпуском во Вьетнаме. Но за день до отъезда Аня встретила своего бывшего, Сахара, которого все считали погибшим. После этой встречи она бесследно исчезла. Местные полицейские отнеслись к происшествию равнодушно, и Мише пришлось самому искать любимую. С каждым шагом он понимал: причина кроется в тщательно скрываемом прошлом Ани.
В поисках ему неожиданно помогла капитан вьетнамской армии Тао. Она сама приехала в родной город, чтобы расследовать загадочную гибель сестры. Из случайных попутчиков они стали верными союзниками, не раз спасая друг друга от верной смерти. Их объединила общая цель и смертельная опасность.