Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовился к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Теперь он вынужден следить за иностранцами, и со временем в нём просыпаются сомнения: туда ли завела его судьба?
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ. Он начинает охранять важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград за девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Там ему поручают бороться с идеологическими угрозами и возможными терактами.