В 1944 году командира истребительного полка Александра Романова (Игорь Петренко) направляют под Анапу. Его часть должна усилить нашу авиацию перед решающим ударом по Крыму. В одном из боев летчику удается заполучить редкий трофей — новейший немецкий истребитель. Эту машину сразу отправляют в подмосковное КБ, где как раз создают советский Як-9У.
Судьба неожиданно приводит в это же КБ и самого Романова. Работая вместе с инженерами и испытателями, он мечтает о возвращении в небо. Именно здесь он находит настоящую любовь, снова обретает веру в себя и надежду на скорое возвращение в свой полк.